Odpowiedź:
Kirkor przybywa do Pustelnika w celu zapytania się jaką kobietę ma pojąć za żonę.
Pustelnik radzi mu aby za żonę wziął dziewczynę z ludu.
Kikor dowiedział się że Pustelnik był władcą licznego na rodu i nosił imię Popiel III.
Korona ma szczególną moc, ponieważ została podarowana przez jednego z Trzech Królów powracających z Betlejem, gdzie bawił się nią malutki Jezus.
Zimą Grabiec wpadł do przerębli i Goplana uratowała mu życie
Skierka ma uszkodzić mostek, przez który będzie przejeżdżał Kirkor i skierować go w stronę chaty Wdowy, by tam znalazł dla siebie żonę
Balladyna:starsza, ładna ,zgrabn,brunetka o alabastrowej cerze,czarne oczy
Alina:młodsza,różanej cerze fiołkowe oczy i różane usta jasne, złociste włosy splątane w warkocz
Kikor nie mógł się zadecydować , ponieważ Skierka zaczarowała go i zakochał się w obydwch siostrach.
Siostry rozmawiają o konkursie i o tym ,że Balladyna powinna porzucić Grabca.
Balladyny idzie na spotkanie z grabcem
Goplana zamienia Grabca w wierzbe ,ponieważ była w nim szaleńczo kocha
Grabiec zalety w wierzbę widział jak Balladyna zabija Alinę
,
Alina zaczyna droczyć się z siostrą, opowiadać, jaka będzie szczęśliwa z Kirkorem, dziewczyna wręcz szydzi z Balladyny.
Goplana przemawia głosem Aliny do Balladyny.
Ciało Aliny znalazł Filon.
Filon zakochany pasterz w Alinie